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8月4日，海信集团发布2024年度ESG报告，这是海信集团连续第三年发布ESG报告，AI成为推动ESG落地的重要关键词。海信集团董事长、ESG委员会主任贾少谦在ESG报告致辞中表示，面对时代新命题，海信秉承“技术立企”的发展战略，...

AI写真辑身着唐服，漫步不夜城。抬头望，“北斗挂城边”，低头看，人间烟火暖～💖

2025年8月4日封板复盘，收藏！！军工概念长城军工：中兵系+汽车零部件恒宇信通：军工+低空经济航天电子：军工+新能源长城电工：军工+核电开关爱乐达：军工+国产大飞机国机精工：军工+机器人轴承利君股份：军工+工业机器人能科科技：AI军事+合作华为科思科技：军工+无人装备天箭科技：军工+军用电子天箭科技：军工+第三代半导体力鼎光电：无人机+机器视觉建设工业：中兵系+机器狗山东伟大：军工+机器人机器人中马传动：机器人+汽车齿轮东杰智能：机器人+实控人变更日盈电子：电子皮肤+特斯拉大博医疗：手术机器人+骨科材料夏夏精密：人形机器人+齿轮浙江荣泰：人形机器人+收购丝杠五洲新春：机器人轴承+合作特斯拉天奇股份：人形机器人+比亚迪福日电子：大疆扫地机器人+福建国资医药福元医药：创新药+仿制药万泽股份：创新药+军工诚意药业：流感药+生物制药京新药业：回购+创新药联环药业：创新药+医美翰宇药业：创新药+司美格鲁肽海晨药业：创新药+固态电池西藏药业：创新药+生物制药AI硬件东芯股份：国产GPU+存储芯片江南新材：PCB+次新隆扬电子：GB300+供货苹果顺那股份：数据中心+核电变压器江海股份：人形机器人+浙江国资其他山河智能：盾构机+机器人文科股份：佛山国资+重组利德曼：收购+体外诊断胜通能源：LNG+海外业务倍加洁：三胎+口腔首板预期差：山东威达福日电子江海股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场没有形成三只乌鸦。成交量中规中矩。五穷六绝七翻身。8月份市场的预期放低一点就不要动不动就梭哈了。8月份整体的策略是打野策略。也就是吃了一嘴记得擦嘴。不要眼高手低，天天到嘴里的都飞了。A股是一个很神奇的地方。只要你还在牌桌上，那么总会找到自己的一亩三分地。AI硬件，机器人，医药，反内卷，水电仍是当下市场博弈的线路。水电线路目前只能看前排的套利机会，后排的属性回越来越弱，直到回归正常属性。前期拉上天的硬件线路不回踩就不要硬上，走趋势的一般回踩才是机会。走趋势的不能加速一旦加速，容易自挂东南枝。2.今日两市成交额TOP10：西藏天路，中际旭创，宁德时代，胜宏科技，新易盛，药明康德,北方稀土，东芯股份，江淮汽车，东方财富。今日前十没有破百亿成交，市场在老的题材里面反复博弈，镰刀互砍。今日两市梯队大全：4板：胜通能源3板：倍加洁，文科股份，利德曼2板：中马传动，东杰智能，万泽股份反包板：东芯股份，江南新材，长城军工。3.消息面①美股AI应用软件股盘前走高Palantir涨超2%，美股七姐妹的业绩和新产品有望催生一波新的人工智能浪潮，所以低位的人工智能就别折腾了，等待轮动。②小马智行启动上海浦东自动驾驶出行服务，自动驾概念中线留意一下，后面可能会结合特斯拉的自动驾驶发酵。③固态电池概念持续走强上海洗霸涨停创历史新高，固态电池之前的逻辑跟大家讲过了一个是续航。1500公里。一个是固态电池的安全性。也就是电池的密度。固态电池的逻辑跟超短不一样，有点像21年发酵锂电池和光伏一样。五年后的量产，市场现在博弈的是这五年技术的更迭进步。④芯片股震荡走强华虹公司涨超7%创历史新高，半导体要做T，不追高，不硬抗。基本问题都不大。科技线要么你会挖逻辑，要么你找唯一属性。要么不玩。无他。

黄仁勋最近有点烦，他卖给中国的AI芯片出事了英伟达被国家网信办约谈，原因是H20芯片存在安全漏洞——能被远程操控和追踪定位。这事儿得从头说起，H20是英伟达专门为中国市场打造的"特供版"AI芯片，算力只有原版H100的20%，但价格高达10万一张。即便这样，还是在中国卖出了100万张，另外100万张正在路上。本来大家都挺高兴，虽然是阉割版，但好歹能用。谁知道突然爆出这么个雷——芯片里可能藏着后门。可是，美国准备出台新法案，要求所有出口芯片必须加装追踪定位功能。换句话说，这可能不是技术失误，而是"标准配置"。为什么会这样？说白了就三个原因第一，美国打的算盘太精了。H20的设计逻辑很简单：让你能跑别人训练好的AI模型，但自己训练顶尖模型就费劲。既赚中国市场的钱，又不让你在AI上超车，一举两得。第二，我们对进口芯片的依赖太深。AI大模型训练需要海量算力，国产芯片暂时跟不上，只能买英伟达的。但现在看来，用别人的东西，就得承担被监控的风险。你的数据、算法、商业机密，可能都在别人眼皮底下。第三，黄仁勋也是左右为难。中国市场去年给英伟达贡献营收相当大比例。但美国盯得紧，不装后门都不行。夹在中美之间，黄仁勋也只能选择妥协。说实话，这事给我最大的感受就是：关键时刻，还是得靠自己前段时间DeepSeek火了，用着阉割版芯片，愣是做出了让硅谷都惊讶的效果，这说明我们在算法上确实有实力，但硬件这块短板还是明显。这让我想起十多年前的棱镜门，斯诺登爆料美国监听全球，苹果、谷歌、微软全都配合。现在看来，监控手段从软件升级到了硬件，从被动收集变成了主动控制。其实黄仁勋挺冤的，他是个商人，想的是怎么多卖芯片多赚钱。最后想问大家一个问题：如果有一天，我们所有的AI系统都依赖进口芯片，而这些芯片都可能被远程控制，我们还敢说自己掌握了人工智能吗？

整理出早些时候尤瓦利·赫拉利的演讲，对于目前正在学习AI，研究AI，应用AI的你也许也许有所启发：今天我想谈谈人工智能（AI），以及它如何可能重塑我们的世界。我会提出三个关键问题：AI究竟是什么？它为何如此危险？以及人类该如何应对？”第一部分：AI的本质“首先，AI不仅仅是另一种工具。我们习惯认为技术是‘自动化’——比如洗衣机或咖啡机，它们按预设程序运作。但真正的AI完全不同。它是一种具备自主决策能力的智能体。”“想象一台AI咖啡机，不仅能煮咖啡，还能预测你何时想喝咖啡，甚至发明一种全新的饮品——一种人类从未想过、但恰好符合你口味的配方。这才是AI的颠覆性：它能创造人类无法预见的解决方案。”“更关键的是，AI的思维是‘非有机的外星智能’。以AlphaGo为例：它下出的围棋策略，在人类几千年的历史中从未出现过。这意味着AI的思考方式与人类完全不同——我们甚至无法完全理解它的逻辑。”第二部分：AI的危险性“这种‘外星智能’带来巨大风险。AI可能发明治愈癌症的药物，也可能设计出无法防御的生化武器；它能优化能源系统缓解气候危机，也可能生成煽动暴力的意识形态。问题在于：我们无法预知AI会朝哪个方向发展。”“更矛盾的是，人类对AI的信任存在致命漏洞。科技公司因害怕落后而疯狂推进AI研发，却盲目相信AI会永远服从人类。这就像一群互相猜忌的巫师，竞相召唤恶魔，却坚信恶魔会听他们的话。”第三部分：人类的生存之道“要避免被AI反噬，人类必须做一件事：重建彼此间的信任与合作。”“我们统治地球，不是因为个体更聪明，而是因为我们能大规模协作。蜜蜂靠基因协作，人类靠故事和规则——比如货币、法律或宗教。但如果人类因恐惧而分裂（比如各国争相开发失控的AI武器），我们将失去主导权。”“最后，记住一个比喻：人类像依赖空气一样依赖彼此的信任。如果每个人都试图独占‘氧气瓶’，系统就会崩溃。唯有合作，才能让AI服务于人类，而非取代我们。”

发出这一员工号召之际，该公司正在加大对AI技术的投资。在第三季度财报电话会议后的一小时全体员工会议中，这位高管表示，AI革命的重大程度媲美乃至超过了互联网、智能手机、云计算和应用程序，并指出“这对我们来说是可把握的...

“人工智能+”的选股思路：1.政策导向高质量数据集：海天瑞声、深桑达A具身智能大脑：能科科技、索辰科技、东土科技AI+：托普云农、国能日新、石基信息、嘉和美康、焦点科技等2.GPT-5和V4多模态：当虹科技、虹软科技、万兴科技、海康威视、大华股份、苏州科达等3.预期AI业务收入占比海天瑞声、能科科技、卓易信息、鼎捷数智、光云科技、豆神教育、税友股份、用友网络、迈富时等4.容量品种：金山办公、金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、汉得信息、拓尔思、迈富时、焦点科技、税友股份等5.美股映射：深桑达A、国能日新、拓尔思、金山办公、嘉和美康、易点天下、迈富时、用友网络、卓易信息等综合推荐：海天瑞声、深桑达A、能科科技、托普云农、国能日新、当虹科技、石基信息、卓易信息、用友网络、金山办公等。

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特朗普公布新计划，不许中国领先美国，不到24小时，中方定下规矩。当地时间7月23日，特朗普在华盛顿高调发布“人工智能行动计划”，这份23页的文件里藏着90多条行政命令，明眼人都能看出，这是冲着中国来的。白宫官员说得直白，要在半年到一年内让这些政策落地，目标只有一个，保住美国在AI领域的“老大”位置，绝不能让中国超车。特朗普的算盘打得叮当响，这份计划分三大块：一是对内放松监管，比如简化数据中心、半导体工厂的审批流程，把拜登政府那套风险评估框架全推翻。二是大搞基建，联合科技巨头打造“算力帝国”，还拉上盟友搞“AI出口套餐”，想把美国技术变成全球标准。三是对外收紧对华出口管制，尤其是AI芯片，不仅要验证位置，还打算联合盟友一起围堵中国。说白了，就是想用“胡萝卜加大棒”的套路，把全球AI产业链绑在美国战车上。但这套组合拳刚打出来，就有人看出不对劲。美国《华尔街日报》就指出，特朗普一边喊着“开放创新”，一边又给芯片出口加锁，这种“既要当裁判又要当运动员”的做法，只会让盟友们心里犯嘀咕。更麻烦的是，美国国内对AI监管的分歧也不小。共和党想彻底放开，民主党却担心安全风险，两党在国会吵得不可开交，政策落地能有几分效果，还得打个问号。这边特朗普还在造势，那边中方不到24小时就亮出了自己的牌。7月24日，中国外交部发言人郭嘉昆明确表态，中方主张AI要开放包容，反对把技术问题政治化。紧接着，7月31日国务院常务会议直接审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求大力推进AI规模化应用，尤其要在智能制造、医疗、教育等领域落地。这招以静制动，直接把美国的“对抗”叙事甩出几条街。中国移动的动作更实在，7月26日，这家央企正式揭牌成立九天人工智能研究院，把原来的“九天”团队升级成专业化机构。新成立的研究院可不简单，不仅要攻关下一代模型架构，还要推动AI在通信网络、智慧城市等场景的应用。最关键的是，他们打造的“九天”大模型已经通过国家双备案，是首个完全自主可控的央企大模型。这种“国家队”的布局，让中国在AI落地应用上甩出美国一大截。特朗普的算盘看似咄咄逼人，实则漏洞百出。其一，他想靠出口管制卡住中国脖子，却没想到中国AI企业早就开始“去美国化”。华为的昇腾芯片、深度求索的开源模型，都在证明中国能走出自己的路。其二，美国国内能源瓶颈成了致命伤。AI数据中心耗电量巨大，可特朗普为了加速基建，居然要延长煤电厂寿命，这种短视做法不仅遭环保组织反对，还可能让“算力帝国”变成空中楼阁。其三，盟友们也不傻，欧盟一边跟美国谈技术合作，一边自己搞《人工智能法案》；东南亚国家更倾向于用中国的开源模型，因为成本更低、适配性更强。相比之下，中国的策略就务实得多。国务院的“人工智能+”行动，把AI发展和产业升级绑在一起，既避免了技术空转，又能创造实实在在的经济价值。中国移动这样的央企带头搞自主研发，既保障了国家安全，又能通过规模化应用降低成本。再加上跨国开源社区、算力互认平台这些全球治理倡议，中国正在构建一个技术、应用、规则三位一体的生态体系。这场AI竞赛的下半场才刚刚开始，美国还在纠结于“谁领先谁落后”的零和游戏，中国却早已把目光投向更广阔的星辰大海。当特朗普还在白宫里签署一项又一项行政命令时，中国的AI工程师们已经在工厂车间，用代码和数据编织着未来的图景。真正的较量，从来不是看谁喊得大声，而是看谁走得更稳更远。

A股反弹到现在，有些板块在历史高位了，有些估值回到正常水平，有些还在低位的粪坑，你们会怎么选呢？比如银行，四大行连续涨了4年，最高涨了2倍左右，高还是低呢。比如ai、机器人、算力。部分涨了10倍、20倍，其它低位上来也都是1~2倍，贵还是便宜呢。还有新能源、白酒、消费这类，在地上趴了5年的板块，是不是一直起不来呢。从长期赚钱的角度，买在无人问津之时，卖在人声鼎沸之际！这个一定是奏效的，大家也都知道炒高一定会跌的，低估的也一定会涨的，这叫均值回归！但想在A股做价投，去抄底低估的品种，一是需要克服人性的弱点（得有认知+信仰），二是需要克服生存的弱点（需要经济实力，有长期不用的闲钱），三是要面对这个市场的极端（比如中证消费连跌5年了），这个就非常的难了。打个比方，你现在重仓白酒，每天来回震荡，底部熬人；看到别人涨了，自己的还在跌，这种落差你受得了吗？大部分人受不了的，所以一般人挣不了这个钱！总之在A股混，要知道自己是几斤几两的。你觉得自己是高手，“追涨”或许才是最理性的选择，这也最符合人性。你觉得很菜，那就找确定性，要不买低估熬着，要么买ETF，要么平铺去一堆龙头，长期也亏不了！亏钱多的是又菜又爱玩的，总想着快速暴富，每天追风口，结果就越亏的快，进入一个不健康的负螺旋。炒股真是一门修行啊。